กลุ่มเอเซีย พลัส เปิดยุทธศาสตร์ปี 2569 ทรานส์ฟอร์มโมเดลธุรกิจจากโบรกเกอร์ดั้งเดิม สู่ที่ปรึกษาการลงทุนเชิงลึก พร้อมรับมือความผันผวนของตลาดโลกที่ยังคงร้อนแรง
กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ประกาศทิศทางยุทธศาสตร์ประจำปี 2569 ภายใต้วิสัยทัศน์ "Value Beyond Wealth: Building Sustainable Wealth" มุ่งเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การเป็นสถาบันบริหารความมั่งคั่งชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและคำปรึกษาเชิงลึกระดับโลก
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปีนี้เริ่มเห็นสัญญาณบวกจาก Fund Flow ที่มีแนวโน้มไหลกลับสู่ตลาดเกิดใหม่ รวมถึงไทย บวกกับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหลังการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน ที่อาจกระทบความผันผวนของราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก
ปี 2568 กำไรสูงเหนืออุตสาหกรรม แม้ตลาดซบเซา
แม้ภาพรวมตลาดทุนปี 2568 จะเผชิญกับภาวะซบเซาและปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างรุนแรง แต่เอเซีย พลัส ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างโดดเด่น โดย Net Profit Margin อยู่ที่ 9.3% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1.9% อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ ROE อยู่ที่ 4.0% เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เพียง 0.7% ด้านการบริหารต้นทุน Cost to Income อยู่ที่ 88.0% ดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 95.1% และยังรักษา Commission Rate ไว้ที่ 0.11% ท่ามกลางสงครามราคาที่รุนแรง สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 0.081%
3 เสาหลักขับเคลื่อนการเติบโต ปี 2569
เอเซีย พลัส วางยุทธศาสตร์การเติบโตผ่าน 3 เสาหลัก ได้แก่
1. Asset Under Management Growth — เร่งขยาย AUM เพื่อสร้างรายได้ประจำที่มั่นคง โดยพัฒนา Segment-Specific Playbooks และ RM Toolkits ให้ทีมงานส่งมอบโซลูชันที่ตรงกับแต่ละกลุ่มลูกค้า พร้อมนำเสนอกองทุน Thematic ที่เจาะเมกะเทรนด์โลก ทั้งกลุ่ม AI & Next-Gen Infra และ Future Tech & Materials อีกทั้งยังออกแบบ 9 โมเดลความมั่งคั่งที่ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับ ผ่านระบบ AI วิเคราะห์และจับคู่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในทุก Omnichannel
2. Seamless Journey — ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลแบบไร้รอยต่อด้วยกลยุทธ์ "Mobile First" ครอบคลุมตั้งแต่การอัปเดตงานวิจัย พอร์ตโฟลิโอ จนถึงการจองซื้อหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ พร้อมขยาย "Investment Hub" โมเดลศูนย์การลงทุนครบวงจรรูปแบบใหม่ ที่จะเป็นแกนหลักของการขยายสาขาในปีนี้
3. Professional RM — พัฒนาที่ปรึกษาการลงทุนสู่มาตรฐานมืออาชีพผ่าน 2 โปรแกรม ได้แก่ ASP Incubator Program ที่มุ่งปั้น Wealth Advisors รุ่นใหม่ช่วงอายุ 28–35 ปี และ ASP Advance Accelerator Program ที่ยกระดับที่ปรึกษาปัจจุบันสู่การให้บริการแบบ Holistic Wealth Solution
กลยุทธ์การลงทุน Q2: รับโอกาส Risk-On หลังตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ลด
ด้านกรรมการบริหาร ASP เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ระบุว่า ภายหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยผลักดันตลาดเข้าสู่โหมด Risk-On ในระยะสั้น ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ การบริโภค และการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงาน
ASP ยังคงเป้าดัชนีปีนี้ไว้ที่ 1,580 จุด บน EPS 95 บาท/หุ้น และกรอบล่างที่ 1,430 จุด โดยกลยุทธ์ไตรมาส 2 แนะนำการลงทุนแบบ Selective ใน 4 ธีมหลัก ได้แก่ หุ้นได้ประโยชน์จากภาวะการเงินเข้มข้น เช่น KTB BBL KBANK, หุ้นไฮซีซั่นช่วงหน้าร้อนและธีมฟุตบอลโลก เช่น GULF BGRIM ICHI SAPEE, หุ้นพลังงานทางเลือก เช่น GUNKUL และหุ้นที่อิงราคา Commodity เช่น CPF NER OR PTT
สำหรับการจัดพอร์ตภาพรวม ASP แนะนำ Balanced Portfolio โดยแบ่งสัดส่วนเป็นหุ้น (Equity) 55%, ตราสารหนี้ (Fixed Income) 30% และสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment) 15% พร้อมเสริมด้วยผลิตภัณฑ์อย่าง ELN และ FCN เพื่อปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย
ESG และธรรมาภิบาล ดีเลิศ 6 ปีต่อเนื่อง
ด้านความยั่งยืน เอเซีย พลัส ได้รับการประเมินกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมรับรองสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 3 และได้รับ SET ESG Rating ระดับ AA ประจำปี 2568 โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.20% ต่อปี มุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี 2030
