สมาคมตราสารหนี้ไทย รายงานว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดประชุมผู้ถือ หุ้นกู้ EA248A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
พิจารณาขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
โดยระบุว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้โดยเร็วและเป็นกรณีเร่งด่วน และเพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการด้านต่าง ๆ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิงที่จะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีผลให้ระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.4 (ก)
ดังนั้นบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นกู้ในการอนุมัติการผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม
และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยระบุว่าตามที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ EA248A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 มูลค่าเงินต้นทั้งหมด 1,500,000,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยบริษัทและผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนนั้น
เนื่องด้วยบริษัทได้ถูกปรับลดอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มาอยู่ที่ระดับ ‘BB+’ จากเดิมที่ระดับ ‘BBB+’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Negaive’ หรือ ‘ลบ’ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ โดยการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีร่วมกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัท เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover) ซึ่งรวมถึงการะหนี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นหุ้นกู้ EA2484
จากเหตุผลดังที่บริษัทแจ้งข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อีกร้อยละ 1.89 ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.11 ต่อปี เป็น 5.00 ต่อปี โดยคำนวณนับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคลลงกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสแซทพลัส จำกัด ที่เข้าไปลงทุนให้หุ้นกู้ของ EA จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย EA24723A มูลค่า300 ล้านบาท EA24801A มูลค่า300 ล้านบาท EA24815A มูลค่า 550 ล้านบาท และ EA24D12A มูลค่า 10 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,160 ล้านบาท ได้มีการเจรจาหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 2 รุ่นมูลค่า 600 ล้านบาท
โดยให้ทาง EA ชำระหนี้ด้วยสินทรัพย์อื่น โดยจะทำเป็นธุรกรรม สัญญาให้สินเชื่อ(Creat Facity) รับชำระหนี้เป็นเงินสดจาก ในการดำเนินงานของ EA ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ(Power Purchasing Agreement: PPA) วิธีการนี้จะยึดการชำระหนี้ออกไปเป็น 3 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าปีละ 5% และอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
