GULF เคาะหุ้นกู้ 6 ชุด ระดมทุนไม่เกิน 2 หมื่นล้าน เปิดจอง 19-21 ต.ค.นี้
GULF ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงสุด 3.00% ต่อปี พร้อมหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มต้น 1,000 บาท เตรียมนำเงินชำระคืนหุ้นกู้และรองรับการลงทุนพลังงานหมุนเวียน-โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายของหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลรวม 6 ชุด อายุ 3-10 ปี มูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เตรียมเสนอขายระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2569 โดยประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ที่เปิดขายสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปผ่านสถาบันการเงิน 8 แห่ง และแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ตามเงื่อนไขของแต่ละชุด
การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทั้ง Data Center, Cloud และ AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเติบโตระยะยาวของบริษัท
หุ้นกู้ 6 ชุด อายุ 3-10 ปี
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีทั้งประเภทจ่ายดอกเบี้ยและประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย โดยกำหนดเงื่อนไขแต่ละชุดดังนี้
• อายุ 3 ปี เป็นหุ้นกู้ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย หรือ Zero Coupon Bond อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี
• อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี
• อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.33% ต่อปี
• หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี
• หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี
• อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
หุ้นกู้ประเภทจ่ายดอกเบี้ยกำหนดจ่ายทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้อายุ 3 ปีใช้อัตราคิดลดในการเสนอขายและไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ทั้ง 6 ชุดเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
บริษัทระบุว่า หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ระดับ ‘AA-’ แนวโน้ม ‘Stable’ หรือคงที่ สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
ประชาชนจองซื้อ 4 ชุด หุ้นกู้ดิจิทัลเริ่ม 1,000 บาท
หุ้นกู้ที่เปิดเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 4 ปี 5 ปี 10 ปี และหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี
สำหรับหุ้นกู้อายุ 4 ปี 5 ปี และ 10 ปี กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ เป็นหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ตามลำดับ
ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี เปิดจองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เริ่มต้น 1,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท โดยทำรายการได้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครั้ง
ยอด Bookbuilding 3.3 เท่า รองรับแผนลงทุนระยะยาว
ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่า การสำรวจความต้องการลงทุน หรือ Bookbuilding ครั้งนี้มีความต้องการลงทุนสูงถึง 3.3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่จัดสรรให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ขณะที่การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าถึงหุ้นกู้ของบริษัทได้สะดวกขึ้น
“สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจ ทั้งพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตในระยะยาว”
— ยุพาพิน กล่าว
ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน หรือ Core Profit สูงสุดใหม่ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 50,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24%
ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากธุรกิจพลังงาน ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจทรัพยากรในส่วนการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการเสนอขายจากหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 8 แห่ง ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลสามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ เป๋าตัง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
