บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) รายงานว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 300,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม รวมถึงรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต
ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เปิดเผยว่า วงเงิน 300,000 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ เป็นเพียงกรอบวงเงินสูงสุดสำหรับการออกหุ้นกู้ในช่วง 5–10 ปีข้างหน้า โดยบริษัทฯ จะทยอยออกหุ้นกู้ในแต่ละปีประมาณ 30,000–50,000 ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนและภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดหุ้นกู้คงค้างอยู่จำนวน 185,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในระหว่างปี 2568 - 2578 ซึ่งได้รวมอยู่ในวงเงินใหม่จำนวน 300,000 ล้านบาทนี้แล้ว และจะดำเนินการรีไฟแนนซ์ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ ขณะที่วงเงินส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (LNG Terminal) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ตลอดจนโครงการภายใต้ธุรกิจดิจิทัล เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เป็นต้น
ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจริงอาจต่ำกว่าวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานและความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน GULF ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารอัตราส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยตั้งเป้าให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD/E)ไม่เกิน 2 เท่า ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
