บริษัท Evergrande ของจีน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ยื่นล้มละลายในนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดี (17 ส.ค.) เนื่องจากประสบปัญหาหนี้ค้างชำระของปี 2021 จากเงินกู้จำนวนมากทำให้เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ในระบบเศรษฐกิจของจีน ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
Evergrande ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายตามมาตร 15 ซึ่งอนุญาตให้ศาลล้มละลายของสหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงเมื่อคดีล้มละลายเกี่ยวข้องกับประเทศอื่น การล้มละลายมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาลสหรัฐฯ ลูกหนี้ และศาลของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มละลายข้ามพรมแดน
การผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทเกิดขึ้นหลังจากที่จีนเริ่มปราบปรามการกู้ยืมที่มากเกินไป เพื่อพยายามควบคุมราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้น
นับตั้งแต่การล่มสลายของ Evergrande ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายรายในจีน รวมถึง Kasia, Fantasia และ Shimao Group ได้ผิดนัดชำระหนี้ และล่าสุด Country Garden บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนอีกราย เตือนว่าจะพิจารณานำมาตรการจัดการหนี้ต่างๆ มาใช้ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าบริษัทอาจกำลังเตรียมปรับโครงสร้างหนี้ในขณะที่ประสบปัญหาในการระดมเงินสด
ปัญหาของอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ
Evergrande ประสบปัญหาในการชำระหนี้เงินกู้หลังจากผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2564 ภาระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์สูงถึง 2.437 ล้านล้านหยวน (12 ล้านล้านบาท) ภายในสิ้นปีที่แล้ว นั่นคือประมาณ 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมดของจีน
Evergrande ยังรายงานในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนที่แล้วว่าได้สูญเสียเงินของผู้ถือหุ้น 8.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.8 ล้านล้านบาท) ในปี 2021 และ 2022
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่รอคอยมายาวนาน ซึ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของจีน ผู้พัฒนากล่าวว่าได้บรรลุข้อตกลงที่มีผลผูกพันกับผู้ถือหุ้นกู้ระหว่างประเทศในเงื่อนไขสำคัญของแผน
Evergrande กล่าวว่า จะมุ่งเน้นไปที่การกลับมาดำเนินการตามปกติในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่จะต้องมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม 36.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 43.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังเตือนด้วยว่ารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะปิดตัวลงโดยไม่มีเงินทุนใหม่
ตั้งแต่นั้นมาก็มีการระดมทุนเข้ามาบ้าง เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา NWTN บริษัทรถยนต์ในดูไบได้ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของ Evergrande เพื่อแลกกับสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 28%
Evergrande ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายตามมาตร 15 ซึ่งอนุญาตให้ศาลล้มละลายของสหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงเมื่อคดีล้มละลายเกี่ยวข้องกับประเทศอื่น การล้มละลายมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาลสหรัฐฯ ลูกหนี้ และศาลของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มละลายข้ามพรมแดน
ผลกระทบของ Evergrande
ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกมาช้านาน และคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 30% ของ GDP ของประเทศ แต่การผิดนัดชำระหนี้ของ Evergrande ในปี 2021 ได้ส่งคลื่นกระแทกไปยังตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน สร้างความเสียหายต่อเจ้าของบ้านและระบบการเงินในวงกว้างในประเทศการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทเกิดขึ้นหลังจากที่จีนเริ่มปราบปรามการกู้ยืมที่มากเกินไป เพื่อพยายามควบคุมราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้น
นับตั้งแต่การล่มสลายของ Evergrande ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายรายในจีน รวมถึง Kasia, Fantasia และ Shimao Group ได้ผิดนัดชำระหนี้ และล่าสุด Country Garden บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนอีกราย เตือนว่าจะพิจารณานำมาตรการจัดการหนี้ต่างๆ มาใช้ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าบริษัทอาจกำลังเตรียมปรับโครงสร้างหนี้ในขณะที่ประสบปัญหาในการระดมเงินสด
ปัญหาของอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ
แผนการกลับมา?
Evergrande เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1,300 โครงการในกว่า 280 เมือง อ้างอิงจากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังมีธุรกิจที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์อีกหลายแห่ง รวมถึงธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจดูแลสุขภาพ และธุรกิจสวนสนุกEvergrande ประสบปัญหาในการชำระหนี้เงินกู้หลังจากผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2564 ภาระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์สูงถึง 2.437 ล้านล้านหยวน (12 ล้านล้านบาท) ภายในสิ้นปีที่แล้ว นั่นคือประมาณ 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมดของจีน
Evergrande ยังรายงานในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนที่แล้วว่าได้สูญเสียเงินของผู้ถือหุ้น 8.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.8 ล้านล้านบาท) ในปี 2021 และ 2022
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่รอคอยมายาวนาน ซึ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของจีน ผู้พัฒนากล่าวว่าได้บรรลุข้อตกลงที่มีผลผูกพันกับผู้ถือหุ้นกู้ระหว่างประเทศในเงื่อนไขสำคัญของแผน
Evergrande กล่าวว่า จะมุ่งเน้นไปที่การกลับมาดำเนินการตามปกติในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่จะต้องมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม 36.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 43.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังเตือนด้วยว่ารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะปิดตัวลงโดยไม่มีเงินทุนใหม่
ตั้งแต่นั้นมาก็มีการระดมทุนเข้ามาบ้าง เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา NWTN บริษัทรถยนต์ในดูไบได้ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของ Evergrande เพื่อแลกกับสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 28%
